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聚丙烯供需博弈 中高端需求依舊強勁
面對日益劇增PP擴能局勢，國內PP下游需求增速令市場(chǎng)人士擔憂(yōu)。國內PP原料多元化，令市場(chǎng)競爭格局再度升級。下游需求分層變化，通用產(chǎn)品尤其塑編類(lèi)利潤萎縮，而中高端塑料產(chǎn)品由于需求依舊具有強大需求潛力!
一、塑料制品需求變化分析
由2010-2020年塑料制品產(chǎn)量數據分析發(fā)現，國內塑料制品增速呈現逐步放緩趨勢，尤其在經(jīng)歷了2014年高位之后，塑料制品整體增速呈現震蕩下滑趨勢。分析塑料制品快速下滑主要原因是國內環(huán)保嚴查，同時(shí)在中美貿易戰影響下，代加工企業(yè)減少所致。2019年后塑料制品增速再度放緩，主因全球經(jīng)濟增長(cháng)乏力，國內經(jīng)濟環(huán)境影響下游制品企業(yè)訂單跟進(jìn)不足，導致塑料產(chǎn)品整體產(chǎn)量相對減少。
二、原料多元化 競爭格局升級
由2016-2019年P(guān)P原料產(chǎn)能對比分析發(fā)現，煤制烯烴產(chǎn)能增速最快，由2016年336萬(wàn)噸增加到2019年633萬(wàn)噸，增加297萬(wàn)噸。其中2016年煤制烯烴產(chǎn)能占比18%，2019年煤制烯烴產(chǎn)能占比已經(jīng)高達26%，占比增加8%，其增速令人驚訝。另外PDH系列也是增速較快產(chǎn)品，由于丙烷脫氫產(chǎn)品因成本優(yōu)勢明顯，后期擴能產(chǎn)品也將呈現新得突破。原料多元化，市場(chǎng)競爭壓力也將逐步升級。
三、進(jìn)口依賴(lài)度逐年下降
2019年P(guān)P進(jìn)口依賴(lài)度呈現偏弱震蕩局勢，2019年1-10月進(jìn)口總量2099.19萬(wàn)噸，較2018年1-10月份(總量1958.87萬(wàn)噸)增加140.32萬(wàn)噸，增幅7.16%。因國內受環(huán)保嚴查，對進(jìn)口廢舊塑料實(shí)行嚴格禁止后，國內對PP原料需求相應增加，部分進(jìn)口資源相應增加，以填補國內需求。但PP進(jìn)口整體依賴(lài)度呈現逐步下降趨勢，目前2019年進(jìn)口依賴(lài)度平均值在19.63%，可見(jiàn)伴隨國內產(chǎn)能不斷激增，部分國產(chǎn)料逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，進(jìn)口依賴(lài)度也相應下降。
四、 國內供需博弈 進(jìn)口依賴(lài)依舊存在
面對國內PP急劇擴能，市場(chǎng)供需失衡局勢逐步凸顯。盡管?chē)a(chǎn)通用產(chǎn)品已經(jīng)逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，但國內中高端產(chǎn)品市場(chǎng)需求依舊強勁，尤其國內基礎建設及二胎政策逐步放開(kāi)，市場(chǎng)在抗沖產(chǎn)品及醫用行業(yè)需求潛力巨大，故進(jìn)口中高端產(chǎn)品需求依舊存在較大發(fā)展空間。
